页游运营商阳光天合拟IPO 将融资800万美元

休闲游戏以及网页游戏运营商阳光天合(Sunity Online Entertainment Limited)日前提交F-1修订文件。阳光天合将于纳斯达克资本市场上市，本次募股计划发行1,000,000—1,600,000份ADS，发行价5美元，拟融资500—800万美元。成功IPO后，阳光天合市值可达约2700—3000万美元。

此次公开募股基于“尽力推销”原则(best efforts)，承销商由此前的 Rodman &Renshaw,LLC 更换为 ICM Capital Markets Ltd.。根据公司与承销商的协议，承销商必须完成发行股份下限(1,000,000 ADS)的销售，每ADS对应1份普通股(注：通常情况下，“尽力推销”协议用于被认为风险较高的交易中)。

阳光天合称本次募资主要用途为：支持研发、支持新推出的“633平台”市场推广、战略收购、扩充上海动漫中心开发3-D网页游戏以及其他一般性企业开支，募资具体分配金额未公布。

阳光天合最早于2010年9月21日提交IPO申请，代码为"SUNG"，当时公布的拟融资额为1000万美元，主承销商Rodman &Renshaw,LLC 。

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2011财年(截至3月31日)，阳光天合收入由游戏运营、SP服务、及软件开发三块业务构成，其中游戏运营是核心业务，其贡献营收占总营收比重为86%。以下是阳光天合收入构成情况：

 

 

 

游戏运营：休闲游戏是阳光天合的核心游戏，旗下有《启航棋牌》(QHG)、《大汉风云》(HDG)和《快乐谷》(HCG)等几款畅销游戏，游戏同时按时长和道具收费。此外公司于2009年第四季度时开始运营角色扮演游戏，并于2010年1月开始贡献收入，增速已超过休闲游戏。公司计划于今年年末开发手机游戏。2010 年游戏运营收入为1063万美元，占营收比重为86%，2009年时仅为27%。

SP服务：SP服务通过电信运营商平台，为手机用户提供短信及其他增值服务，是游戏用户用于购买游戏筹码的支付途径。SP业务贡献收入占总营收的比重一直在下降，2011年SP业务收入为68.8万美元，占总营收比重已由2009年的73%，下降至6%。公司预计2012财年该项业务将不再贡献大量收入。

RFID技术公司还拥有射频识别即RFID技术，该技术用来支撑游戏业务手机支付渠道。

 

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